2MA2P · Note de restitution · Baker Tilly

Le départ en retraite de Bertrand,
organisé sereinement.

Comment racheter ses parts, à quel prix, et comment financer l'opération — en protégeant à la fois celui qui part et ceux qui restent.

🏭 2MA2P · menuiserie aluminium 👤 départ au 1ᵉʳ octobre 2024 🎯 tout bouclé avant le 31/12/2024
La situation

Trois associés, l'un part à la retraite

Bertrand TENEAU quitte l'entreprise et vend ses parts. Wulfran FUZEAUX et la holding de Bruno ROUSSEAU (BR INVEST) les rachètent pour garder la main sur la société.

Aujourd'hui

Bertrand TENEAU41,3 %
Wulfran FUZEAUX41,3 %
BR INVEST (B. Rousseau)17,4 %
2MA2P · SARL · 8 160 parts

Après l'opération

Bertrand TENEAU0 %
FW PRIME (W. Fuzeaux)60 %
BR INVEST40 %
2MA2P · transformée en SAS

Petit clin d'œil d'histoire : la société a démarré à 7 associés et s'est resserrée au fil du temps. Ce départ est l'étape suivante de cette consolidation.

Combien valent les titres ?

Un prix qui croise le patrimoine et la rentabilité

Pour fixer un prix juste pour tout le monde, on ne regarde pas qu'un seul chiffre. On combine ce que la société possède et ce qu'elle rapporte.

0 €
① Ce qu'elle possède
(patrimoine net, ANCC)
0 €
② Ce qu'elle rapporte
(bénéfice 2023, base de travail)
0 €
= prix retenu par part
soit 1 578 960 € pour 100 %
⚠ Notre regard critique

Ce prix s'appuie sur l'excellente année 2023. Or 2024 se retourne nettement (activité en repli, comme tout le secteur de la menuiserie). Au prochain bilan, la valeur sera donc revue à la baisse : 193,50 € est un prix plutôt favorable au vendeur. C'est un point d'équilibre négocié, à assumer clairement devant les deux parties.

Pour Bertrand, celui qui part

Il vend 652 090 € et garde l'essentiel

En vendant, Bertrand réalise une « plus-value » (la différence entre le prix de vente et ce que ses parts lui avaient coûté). Cette plus-value est imposée — mais un dispositif départ à la retraite efface presque tout l'impôt sur le revenu.

0
Prix de vente
0
Impôts & prélèvements
0
Net en poche
0
Économisé grâce au régime retraite

Le détail, simplement

Abattement « départ retraite » (efface l'impôt sur le revenu)−500 000 €
Impôt sur le revenu restant (12,8 %)15 585 €
Prélèvements sociaux (17,2 %, sur toute la plus-value)106 943 €
Contribution hauts revenus (couple)3 653 €

À retenir : l'abattement de 500 000 € ne joue que sur l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux (17,2 %) restent dus sur la totalité de la plus-value — c'est le gros du ticket.

🗝️ Pourquoi « avant le 31 décembre 2024 » n'est pas un détail

Au moment de l'opération, cet abattement de 500 000 € était censé disparaître fin 2024. Il n'a été prolongé qu'après, par la loi de finances 2025. Boucler la vente avant le 31/12/2024, ce n'était donc pas de l'administratif : c'était sécuriser 64 000 € d'économie avant que la règle ne change.

Pour Wulfran & Bruno, ceux qui restent

« Pourquoi créer une holding qui me coûte des honoraires ? »

Parce que racheter via une société plutôt qu'en direct change radicalement la facture fiscale. La holding encaisse les dividendes de 2MA2P quasiment sans impôt (régime « mère-fille ») pour rembourser l'emprunt.

🙅 En direct (sans holding)

0
de coût fiscal pour sortir le cash nécessaire
vs

✅ Via la holding (mère-fille)

0
de coût fiscal pour la même opération
0
d'économie grâce au montage
…à comparer aux ~29 000 € d'honoraires de toute la structuration. Le jeu en vaut très largement la chandelle.

Bonus : passer 2MA2P en SAS fait tomber les droits de cession de 3 % à 0,10 % → 18 600 € de droits économisés au passage.

Le nerf de la guerre

La société peut-elle rembourser l'emprunt ?

Les deux holdings empruntent pour payer Bertrand. Elles remboursent ensuite avec les dividendes que 2MA2P fait remonter. Voici si ça tient.

0
à rembourser par an
(les 2 emprunts réunis)
0
de dividendes que 2MA2P doit remonter / an
0
couverture en année normale (confortable)

Est-ce tenable ? (capacité à rembourser)

Année normale (référence 2023)2,6× ✓
Moyenne sur 3 ans1,9× ✓
Si 2024 reste déprimé0,6× ⚠

Seuil bancaire usuel : il faut couvrir au moins 1,2×. On y est largement en rythme normal.

Les amortisseurs en cas d'année creuse

0
de réserves distribuables
0
de trésorerie nette

Même une année sans bénéfice, 2MA2P peut puiser dans ses réserves et sa trésorerie pour tenir les échéances.

⚠ Le point de tension à surveiller

BR INVEST est la plus exposée : elle paie 55 % du prix (357 K€) mais ne récupère que 40 % des dividendes. Notre reco : stress-tester le remboursement sur un scénario 2025 prudent et négocier une clause de remboursement anticipé pour profiter de la baisse des taux.

L'équilibre

Une opération gagnant-gagnant

Celui qui part
Bertrand TENEAU
  • ✓ Un prix de sortie plein et plutôt favorable
  • ✓ 525 910 € net en poche
  • ✓ L'impôt sur le revenu quasi effacé (régime retraite)
  • ✓ Une sortie sécurisée avant le changement de loi
Ceux qui restent
Wulfran & Bruno
  • ✓ Le contrôle de la société conservé (60 / 40)
  • ✓ Un rachat financé par la société, pas par leur poche
  • ✓ ~271 000 € d'économie fiscale grâce au montage
  • ✓ Un cadre clair pour la suite (SAS, nouveau pacte)
Le calendrier

L'ordre des opérations compte

Chaque étape doit s'enchaîner dans le bon ordre, et le tout doit être bouclé avant la fin de l'année.

1ᵉʳ octobre 2024
Bertrand fait valoir ses droits à la retraite

Le fait générateur. On cale sa cessation de fonctions sous son statut actuel.

Septembre → octobre 2024
Wulfran crée sa holding FW PRIME & 2MA2P passe en SAS

Apport des titres (impôt reporté, non payé) puis transformation pour profiter des droits de cession réduits.

Automne 2024
Rachat des parts de Bertrand par FW PRIME & BR INVEST

Mise en place des emprunts bancaires, signature des actes de cession.

⚑ Avant le 31 décembre 2024
Tout doit être finalisé

Pour sécuriser l'abattement « départ retraite » avant l'échéance fiscale.

Avant de signer

Trois points à valider avec votre expert-comptable

Le prix exact des parts de Bertrand

Reconstituer précisément ce qu'elles lui ont coûté (apport d'origine + rachats successifs) pour figer la plus-value.

La capacité de distribution 2024

Vérifier réserves + trésorerie avant de programmer les remontées, et stress-tester sur un 2025 prudent.

Le calendrier juridique

Respecter l'ordre des actes et la date butoir du 31/12/2024, en lien avec l'avocat (Oratio).